ライフプランとは、結婚、出産、住宅購入、リタイアメントなど人生のステージではお金の悩みがたくさん出てきます。
その悩みを解決し、お客様の夢を実現するお手伝いをすること。それが、FPの役目だと思っています。
ファイナンシャルプランナーとして大切にしていることは３つです。
■FP相談メニュー
相続・老後についての相談
これから我が家に起こり得ることのシュミレーションをしてみませんか？
相続がない家庭はありません。財産の遺し方、引き継ぎ方を早めにシュミレーションすることにより、問題点が分かり、早めに対策できます。
不動産のご相談
財産としての活用法を教えます。
相続が起きる前の相談、起きた後の相談、相続手続きが終わった後の遺族の相談などを承ります。
「宅地建物取引業者」の資格があります。
家計の見直し
楽しく長続きする管理法を教えます。
あなたの家計の問題点を点検し、家計管理の豊富なノウハウをご紹介すると共に、ご希望の黒字家計を目指せる改善プランを提案させて頂きます。
ライフプラン
理想の暮らし実現のはじめの一歩。
自分らしい人生を送るため、「１００歳時代」が来ても安心して生活できるように、将来への備え方をカウンセリングさせて頂きます。
